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综合/技能
1.了解基金在资产配置中的重要作用；
2.了解基金的运作原理、主要的基本概念；
3.掌握基金定投的方式及销售技巧；
4.掌握客户维护的方法。
培训专题分类
1.了解基金在资产配置中的重要作用；
2.了解基金的运作原理、主要的基本概念；
3.掌握基金定投的方式及销售技巧；
4.掌握客户维护的方法。
支局长、理财经理、柜员
第一讲: 基金的原理
1、基金基础知识
1） 基金的分类
2）基金的基本术语
2、基金的成立
3、基金的运作
第二讲：基金在资产配置中的重要作用
1、资产配置的基本原理
2、为什么要配置基金？
3、为什么要在银行配置基金？
第三讲：基金定投
1、微笑曲线
2、定投盈利的关键
第四讲：基金销售技巧
1、客户精准定位
2、需求挖掘与分析
3、扣好基金投资的第一粒扣子
1）不要给客户高收益预期
2）长期持有不如“落袋为安”
3）不能完全由客户决策
4）债基定投，确保初次投资体验良好
5）适度提高交易频率
6）变“卖”为“教”
第五讲：客户维护
1、亏损后的处理
1）基金诊断
2）基金更换
2、市场重大变化告知
3、加强投资理财学习
国家一级理财规划师
保险、基金、贵金属、银行理财产品讲师
曾任中国最大的保险经代机构之一泛华金控旗下的“保网”培训部经理
曾任中国企业500强金雅福集团旗下金雅福投资管理有限公司总经理
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