1、银行沙龙的定义目的

2、一场成功的沙龙如何策划

3、沙龙的标准流程与分工

4、沙龙结束后跟踪客户

个金条线销售精英

一、理财沙龙的定义与意义

1、为什么举办理财沙龙？从被动销售到主动销售

2、理财沙龙的意义

3、站在客户角度思考-沙龙主题确定

互动与演练内容：

1：近两个二月内，你的网点举行过什么主题的沙龙？前来参加的顾客人数？成分构成？有没有出单？若有，你觉得什么地方做的较好？小组讨论，集体分享。

2：根据国家政策导向，保险产品正在回归保障，回归功能性，忽略收益性。银行该如何抓住这个机遇？

案例：“张经理的困惑”。案例解读：我们应该邀约什么样的顾客参加我行沙龙？客户身价越高越好吗？分析客户需求。出单的财富沙龙从邀约顾客开始。

二、理财沙龙策划指引

1、沙龙准备阶段-网点启动会、客户邀约、活动准备的各项细节及要求（痛点）

2、物料准备清单及要求

3、根据沙龙主题与目的如何筛选客户名单

4、人员分工、场地布置、标准话术、场地选择、会前迎宾、主持词。。。

互动与演练内容：

1：根据银行与第三方合作伙伴不同的目的进行前期分工。

2：如何根据客户构成确定沙龙主题？

3：地域性产业结构调整与经济发展对于客户定位的影响，高管与企业主不同金融需求。

4：还有那些行业客户适合参加财富沙龙？为什么？如何筛掉不成单的客户？

三、理财沙龙的标准流程

1、开场后沟通时间、促成工具、注意事项

2、现场促成的方法、话术、工具、雷区、突发状况处理

互动与演练内容：出单沙龙细节决定成败。

1：邀请函少印一句话。。。

2：客户邀约每个步骤的要素及模板。

3：王经理的愿景挖掘。

4：客户的理由6why

5：会中的流程和氛围营造

6：客户提前退场怎么办？

四、理财沙龙的总结与跟踪

1、沙龙结束后如何总结？

2、客户跟踪表、活动效果评估

3、会后电话跟踪。

互动与演练内容： 带领大家做一次理财沙龙的复盘总结会。通过数据找到成功或失败的原因，督促学员进步。

10年银行营销辅导授课经验

KBI TAP认证导师

银行网点转型管理资深顾问

上海某培训机构高级资询顾问、项目经理

“网点动力”辅导团队核心成员

银行零售团队辅导资深专家