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AFP金融理财师
10年金融行业实战经验
平安银行山东支行产能提升咨询顾问
曾任：诺远资产|营销培训总监
曾任：宜信财富|营销培训高级经理
曾任：蚂蚁财富|培训总监/投资顾问总监
现任：某第三方金融企业丨理财顾问/培训总监
擅长领域：资产配置、高净值客户管理、圈层营销、交叉营销、客户经营……
◊ 6年间个人服务17位高净值客户，年均投资规模7000万左右
◊ 迄今为止辅导管理近10个金融业务团队，专精于团队销售技能培及人才梯队养成：
→为某金融企业助谈成交入金金额2亿以上。
→辅导某金融集团2支总监团队，月均总产能在原有基础上增幅200%。
→为某金融企业管理培育4支团队（大学生），月KPI考核综合入金200万，达标率90%。
实战经验：
【团队业绩倍增辅导者：曾协助某金融团队月均总产能在原有基础上增幅200%】
→任职某金融公司期间，代管某金融集团2支总监团队，短短6个月时间，将团队业绩排名从全国倒数上升至全国前10（全国分公司40+个），每支团队月均总产能在原有基础上增幅200%。
【客户经理成交助攻师：累计助谈客户次数在百次以上，助谈关单率70%左右】
→任职某财富集团期间，针对客户经理在营销中遇到的刁钻高净值客户进行助谈和关单，累计助谈客户次数在百次以上，助谈关单率70%左右，成交入金金额2亿以上。
【销售条线人才养成师：先后管理培育4支团队（大学生），轮岗成绩达标率90%】
→任职某财富集团期间，先后管理培育4支团队（大学生），制定月均考核KPI综合入金200万，进行为期3个月的营销技能培训，并进行贴身跟踪辅导，共4期。其中45%达成KPI考核标准150%，10%达成KPI考核标准200%，轮岗成绩达标率90%。
部分授课案例：
✺曾为招商银行廊坊支行讲授《高净值客户KYC与需求挖掘》课程，提供深挖客户资质与需求的方法与工具，获得学员一致好评，后返聘为其他分行轮训4期。
✺曾为农业银行北京分行提供《资产配置与客户经营》课程，通过对客户全周期经营的梳理，提高客户经理全周期客户经营能力，进而提升企业竞争力，后返聘为其他分行轮训5期。
✺曾为建设银行北京分行提供《高净值客户需求深度挖掘》课程，提升客户经理的深度挖掘客户需求，并加强客户资产管理，获得企业高层的高度认可，后邀老师为郑州分行授课。
✺曾为邮储银行提供《高净值客户资产配置服务》课程，帮助提升客户经理的以专业的资产配置咨询能力，并基于此加强客户粘性，好评率98%，并邀老师为哈尔滨分行进行轮训。
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