《企业的上市筹划》

主讲人：贾玉红

【课程收益】

企业的前途----暨“上市”之路

什么样的企业才能走上上市之路？

看得见的IPO规则是什么？

IPO的潜规则有哪些？

上市前的企业应如何做好准备？

走上上市之路的企业如何规范财务工作？

【课程特色】

价值：有效解决企业的安全发展问题，顺利上市

实战：从企业发展战略和财务管理层面，切入企业发展筹划制高点

企业升级、新三板挂牌、IPO及投融资转型时的保障体制

案例交流，完全基于实战的总结

【课程对象】

董事长、总裁、常务副总经理、总裁助理、财务管理人员等高级管理人

【课程时间】6-12小时

【课程大纲】

一、企业的前途----暨“上市”之路

1）了解企业的愿景

2）走在上市的路上

a、看得见的IPO规则

b、IPO的潜规则

c、借壳上市

二、财务思维的建立

1）财务与会计有什么区别？

2）财务指标扩大至全行业

3）细化资金占用等具体情况

4）其他改动

三、拟上市企业如何估值？

1）市盈率（P/E）--高净利低营收，细分市场隐形冠军

2）市销率法（P/S）--投资初期，周期长，潜力巨大

3）修正市盈率法（PEG）--新兴市场，填补空白，跑马圈地

4）市场撇脂--终端客户，大数据，跨界平台，互联网企业？

5）重置成本法--行业门槛高，品牌、渠道及客户价值

6）市净率法（P/B）--重资产，规模效应，区域龙头

四、上市企业信息披露规则及具体要求

1）关联企业与关联数据的披露

2）年报、半年报、季报的披露

3）审计事项、其他事项

五、总结

贾玉红

——实战财税专家曾担任肯德基（百胜集团）、全聚德（A股002186）、恒荣汇彬（新三板870190）、权品-权金城等大型公司的集团财务中心财务总监、CFO现任中汇仁会计师事务所、政华会计师事务所首席高级顾问 美国资深注册管理会计师（CMA），注册税务师（CTA)，高级国际财务管理师(SIFM)美国北方中央大学工商管理硕士（MBA）【个人简介】贾老师曾担任大型企业的高级财务管理人员，参与新三板的挂牌、IPO上市及公司战略规划、投融资项目的背景调查、财务分析、风险管控、税收筹划、资金管理与成本核算等工作。作为会计师事务所的高级顾问，参与并指导审计项目。多年跨国、跨行业集团公司财务管理及上市公司的财务管理工作经验。熟知不同企业背景下财务管理问题的解决之道，尤其是能够跳出财务的局限从企业战略角度考虑问题。历经近20几年财务实战工作，近15年集团公司中高层财务管理工作的历练，熟悉企业内部财务流程的管控。2016年，主导北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司在新三板挂牌，2017年为企业量身定做了费用控制系统、业务管理系统、全面预算管理体系、内控制度建设体系、“订单”利润表等管理报表体系，并优化了Oracle财务管控系统，企业收入大幅增长、成本大幅降低，利润由2016年的6400多万元增长至2017年4亿元。2017年公司成功进入创新层，并开启H板上市辅导期，到目前估值已近200亿元。曾主持了上市公司的收购工作,代领团队对上市公司进行尽职调查,对上市公司的财务情况、经营状况及税收风险进行调查分析，整体评估上市公司价值，对未来的盈利情况进行系统分析，完成尽职调查报告，为股 东决策提供依据，主持多家企业的 兼并、 重组 工作，在兼并重组的过程中，利用税收政策进行税收筹划，搭建集团企业组织架构。