第一讲：基于资本运作的企业顶层设计

一、中国宏观经济形势分析与结构转型对于企业发展的意义

1. 中国当前经济形势的宏观分析

2. 传统产业的产业结构和营销方式巨变

3. 产业转型的两个“+”——“资本+”、“互联网+”

二、商业模式转型：从“利润导向”到“现金流导向”

1. 利润思维在传统产业中的发展障碍

2. 扩大现金流入口

3. 构建企业现金流水库

三、管理模式转型：从科层管理转向股权激励

1. 管理模式在资本时代之下的转型与改变

2. 企业如何进行基于股权的顶层设计

3. 运用股权激励完成的内部管理与渠道扩建

四、战略思维转型：从实业思维转向“资本+互联网”思维

1. 互联网思维：传统企业走向轻资产的第一步

2. 去中间化：在产业链条中，如何去除中间环节实现全新商业模式

3. 去中心化：碎片化的闲置资源最大化运用

第二讲：资本化改造-1：企业投融资模式与股权结构设计

一、资本三要素与金融的逻辑

1. 金融的基石——信用

2. 金融的原点——流动性

3. 金融的核心——套利组合

二、企业融资方式组合：直接融资+间接融资

1. 传统间接融资方式：银行、信托、公司债

2. 创新型债权融资方式：夹层融资、ABS、REITS、售后回租融资租赁

3. 直接融资方式：早期股权融资、定向增发、并购重组

三、企业股权结构设计

1. 持股平台与控股公司的搭建

2. 创始团队如何进行权力与收益的合理分配

3. 如何确定合适的股权激励对象

4. 怎样选择适合企业长期发展的股权激励工具

5. 股权激励中控制权与分红权分离规则

第三讲：资本化改造-2：基于权益类的企业融资工具

一、企业直接融资全流程解析

1. 基于企业方的股权融资方式

2. 基于投资方的股权投资方式

二、公司价值评估

1. 成本重置法

2. 同业比较法

3. 风险点评估法

4. 现金流贴现法

三、BP与路演：商业计划书的撰写要点、商业路演的核心要素

1. 投资亮点

2. 产品与服务

3. 商业模式

4. 行业与市场分析

5. 相对竞争优势

6. 财务状况

7. 融资金额及用途

8. 核心团队

四、股权融资的注意事项

1. 融资架构与股权对赌

2. 资金进入方式与股权交割条件

3. 投资人保护政策

4. 创业者锁定条款

五、股权证券化的方式

1. 中国多层次资本市场体系

2. IPO、新三板、并购重组

第四讲：资本实现：中小企业登录资本市场的模式解析

一、中国多层次资本市场下深度解读

1. 主板、中小板、创业板、新三板条件分析

2. 区域股权交易中心挂牌分析

3. 企业登录资本市场的流程解析与定位

4. 如何建立企业证券化的内部团队

5. 如何选择外部中介团队

6. 资本市场规范性要求和解决方案

二、并购基金开启的创新模式

1. 中国当前并购市场与业务机会

2. 并购重组中的并购基金业务需求

3. 并购基金的交易结构与交易模式

吴梓境老师 资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后

北京大学EMBA高级讲师

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

资本模式理论（CMT）创始人

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

现任：方正证券 产业金融部 副总裁

曾任：某知名新三板挂牌企业 高级副总裁、联合创始人

曾任：某国资大型资产管理公司 专项资产管理部 总监

多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。

吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目；曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课和“中国企业转型+资本运营财富论坛“、“2016未来商业转型升级峰会”等经济论坛，分享企业转型以及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。