掌握个人理财中的重要因素和未来趋势，为客户策划并完成理财目标；

充分理解个人理财的目标；

了解投资规划的原理、主要方法；

掌握专业理财计划书的制作原理；

了解现代投资组合（资产分配）的重要性及多样化投资的运用；

为客户提供有价值的理财解决方案和销售相结合；

与客户建立双方信任关系；

如何与高端客户沟通的技巧；

理财部客户经理、有一年以上工作经验的客户经理。不包括没有工作经验的人员

第一单元 个人理财的基本理念

 理财的基本概念

 理财业起源、发展与现状

 理财的目标、价值与内容

 理财的基本原理和知识

 理财规划的基本流程

 自我与客户的投资风险偏好测试

第二部分：宏观环境与理财工具

 宏观环境与个人理财

 各投资渠道的比较与分析

 投资组合的类型

 当前环境下投资理财策略和思路

第三部分：个人综合理财实例一

 如何为客户制定生涯规划和理财目标

 如何做家庭财务的诊断与分析

 如何赢得客户的信任

 如何构建一个安心的生活体系

第四部分：个人综合理财实例二

 通向财务自由之路

 人生各阶段的理财规划原则和思路

 投资组合设计与管理

 养老规划

 家庭综合理财规划及理财规划书制作

第五部分：理财服务之道与理财师养成

 理财机构与理财服务

 如何与客户的沟通

 如何服务与管理管理好客户

 如何成为一个优秀的理财师

 理财服务实践中的问题及误区常见

第六部分：客户关系管理和金融营销

 客户关系管理的作用

 金融市场中的客户分析与相处之道

 金融营销策略

 客户关系经理的素质要求

 金融营销新观念

工商管理硕士，PTT国际职业培训师、ACCP国际企业教练。有十多年的管理经验，了解企业各层面员工的心理与状态、在情绪管理、服务营销、市场策划方面有着坚实的理论基础与丰富的实践经验。

擅长领域：

　　时间管理,压力管理,沟通技巧,商务礼仪