培训专题分类
前财经大学经济学&管理学专业老师
国家高级理财规划师
前凌翔教育理财学院院长
新浪银行理财师大赛特邀嘉宾
全球女性创新峰会特邀嘉宾
中国理财规划师大赛评委
私人银行培训特邀讲师
亚洲保险企业家论坛特邀讲师
《人人都是理财师》 联合创作人
【工作经历】
曾任凌翔教育理财学院院长，财经大学教学老师，参与理财规划师国家职业标准的制定、考试教材的编撰工作，并参与各大银行理财大赛大赛内容的编撰及审核。
参与各家银行、保险、三方、证券等金融机构讲座、内训、客户沙龙、产说会等已有15年，具有丰富的授课培训经验。
【擅长方向】
当下主要研究国家经济政策、金融行业变化、不同生命周期下的家庭财富管理、中高端客户资产配置等方向。
【授课风格】
具有扎实的理论素养和实战经验，授课诙谐幽默、现场气氛活跃。
【主讲课题】
1、总裁班课题--现金流沙盘游戏
《企业家财富管理常见误区与破解之道》
2、金融机构讲座课题
《因时而动 应势而谋 顺势而为 》 《放大格局 御风而上》
3、金融机构内训课题
《保险精准营销的场景化应用》 《中高端客户拓展实务训练营》
4、产说会&私董会沙龙
《以终为始，开启家庭财富管理》 《智慧理财，助力家庭幸福》
《经济新常态下的财富管理之路》
【部分客户案例】
保险：平安保险、中国人寿、友邦保险、太平保险、信诚人寿、大童保险、明亚保险经纪公司、阳光人寿、合众人寿、泰康保险、农银人寿、前海人寿、同方全球人寿、天安保险、中荷人寿、中意保险等全国各大保险公司等
银行：工商银行、建设银行、招商银行、农业银行、东莞银行、东莞农商行、前海农商行、邮储储蓄银行等
三方财富管理：北京五道三方财富管理集团、北京中海微银财富管理公司等
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