培训专题分类
【专家介绍】
私人银行家
某家族办公室总经理
曾任宜信财富家族办公室首席总监
曾任汇丰银行私人银行财富管理部经理
CFA (特许金融分析师) 持牌
香港STEPS （信托及遗产规划业协会）成员
【擅长领域】
境内外私人银行超过10年工作经验，组建并落地国内依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信托架构，为超过200位超高净值客户及其家庭构建资产配置与境内外传承架构，管理资产规模超过50亿人民币，对资产管理，投资风险管理，税务筹划，家族信托及移民前后的财务规划有大量实际落地经验与独到理解。和国内，香港，新加坡，英国的私人银行，保险公司和律所长期保持良好的合作关系，团队同时是全国第二大的海外保险服务提供商。每年为客户提供超过1亿美金的保险配置解决方案。是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强，具有主持大型的经验，小到三五人的对话，大到千余人的会场讲课都能够把握。
1.资产管理系列
《股权投资结构与常见方式》
《境外股权投资市场概述》
《私募债权市场常见模式与风险解析》
《高净值客户资产配置逻辑与模型》
《保险在资产配置中的地位》
《大额保单配置方案与案例》
《境内外保险配置选择与案例》
2.财富传承系列
《大额保单在传承中的作用》
《常见传承工具分析比较与案例》
《超高净值家庭常见传承风险与应对方案》
《境内家族信托详解与案例分析》
《境外家族信托详解与案例分析》
《涉美家庭的财富传承方案》
《财富传承中的法律与税务影响与案例》
3.法律税务系列
《新个税法与CRS对境内高净值家庭的影响》
《如何做好超高净值家庭的移民前后规划》
《高净值家庭常见法律税务问题与解决方案》
4.私人银行系列
《如何对私人银行客户进行深度KYC》
《私人银行客户常见财富管理需求及解决方案》
宜信财富、海银财富、光大信托财富中心、中山证券、中航信托、海南省金融办、青岛金融办、Trident Trust co（三叉戟信托公司海外）、Hassans律师事务所（海外）
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