独立学者中国个人理财和理财教育先行者恒星理财顾问(上海)有限公司创始人骏星资本 董事长注册理财师协会中国区首席专家亚太理财规划师协会名誉顾问国家资产管理人协会高级副总裁中国三大理财资格认证标准体系制

独立学者

中国个人理财和理财教育先行者

恒星理财顾问(上海)有限公司创始人

骏星资本 董事长

注册理财师协会中国区首席专家

亚太理财规划师协会名誉顾问

国家资产管理人协会高级副总裁

中国三大理财资格认证标准体系制订专家

华师大特聘教授；

北大、清华、复旦、交大等名校MBA/EMBA特聘教授

亚洲华语财商教练、财富的思想者

《理财周刊》、《第一财经日报》，《哈佛商业评论》等报刊专栏作家

职业经历

中国科学技术大学硕士研究生毕业，于上世纪九十年代初中国证券行业肇始之初就开始从事金融证券投资市场的咨询和研究工作。92年在合肥创办《证券投资咨询》周刊。93年留学北美，毕业于加拿大证券学院，获得加拿大投资理财顾问资格。在加拿大长期从事投资理财顾问工作。曾先后就职于加拿大大元证券公司、加拿大帝国资产管理公司等金融机构。

2001年以来，随着国内理财市场的兴起，开始在国内开展理财业务和理财培训。在《理财周刊》担任首席理财顾问和专栏作家。在《文汇报》、《理财周刊》、《哈佛商业评论》、《中国金融家》《理财月刊》、《私人理财》、sohu网、《今日风采》、《第一财经日报》、《财富大赢家》、《财富堂》、上视财经频道、湖北电视台、上海东方电台、第一财经等公众媒体担任嘉宾并发表文章数百篇。曾编撰了高级理财师培训讲义、上海金融理财规划师理财实务教材。参与编写了中国银行业个人理财人员从业资格考试教材、经典理财案例、理财通等书籍。

2001年创办的恒星理财顾问（上海）公司是国内提供综合理财规划和理财顾问服务的独立法人的理财机构，为国内最早的第三方理财机构。其主要服务内容有理财咨询和规划服务、理财顾问服务、投资组合设计与管理服务、投资项目咨询服务等。已经为加拿大、台湾、香港、中国大陆等地一千余位人士做过综合投资理财规划、理财顾问服务和投资项目咨询服务。经过其规划的资产达数十亿元人民币。

并担任：

中国银行业理财人员从业资格考试标准制定专家、教材编写成员和培训师的培训讲师；

上海金融理财师职业认证标准体系的主要设计者；

上海银行同业公会、保险同业公会高级理财师培训课程的设计者和主要讲师；

金融管理学会中国发展中心签约讲师；

广东发展银行、建设银行广东分行等金融机构荣誉理财师或顾问；

汇丰中国、荷兰银行、花旗银行、中宏保险、友邦保险等国际金融机构高峰论坛演讲嘉宾。

专长领域

具有先进的投资理财理念、坚实的个人投资理财知识背景和十多年的国际国内的理财实践经验。对中国大陆的社会经济环境及投资市场有较全面而深刻的认识。对理财实务，特别是结合中国国情的理财实务有长期的实践经验和系统的理论知识，并有一定的理论创新。对将国际上的理财理论和实践结合中国实际的本土化工作进行了多年的研究，形成了一套完整的体系，并将该体系在中国金融系统进行了广泛的培训和推广，获得了一致的好评和认可。

培训经历

在国内开展投资理财培训超过十年。做过的培训和演讲超过1000场，先后为一百多家企业、行业协会、国内外银行、保险公司、证券公司、基金公司、担保公司等金融机构及各金融机构客户、社会公众、大学、研讨会等作了培训和演讲。提供过理财咨询和理财规划服务的客户1200人。培训过的金融机构专业人士超过8000人，参加过的公开演讲和培训人数超过150000个。为复旦、交大、北大、清华、华师大、东华大学、云南财大、深圳大学、各地图书馆等机构做过100多场公益讲座。

徐建明近十余年在为金融机构和其他机构培训和讲座主要集中在以下领域：

1、 个人理财、财富管理、私人银行及相关领域（包括各种证书考试内容和实战、案例内容）

2、 金融营销、客户分析、客户服务、金融产品销售技巧

3、 经济、金融、投资市场基础知识和分析方法、金融理财产品分析、投资市场分析

4、 各类投资理财讲座、论坛、演讲（针对企业家、社会公众、专业人士和高端人群）

财富智慧课程—精英实战财商课程

实战型理财师培训课程

理财实战经典案例研修课程

顾问式金融营销训练课程

营销业务能力进阶培训体系

理财实战经典案例研修课程——高级理财人员后续教育进修课程2-3天

33金融营销业务能力进阶培训体系——业务客服理财人员专业能力培训体系3-9天

金融机构市场活动策划——金融机构市场部、客服和销售部门人员1天

顾问式营销实训课程——业务客服理财人员营销能力培训体系2-6天

金融行业的数据库（交叉）营销——业务人员营销系列培训课程1-2天

富人理财心理分析和运用——高端市场营销人员、高级营销服务培训1-2天

商行个金业务趋势和产品创新——中高层业务管理人员1-2天

商行全面风险管理实务——中高层管理人员1-2天

商行的竞争战略——银行中高层人员的管理培训1天

银行财富管理（理财）中心业务管理规范与流程——中高层业务管理人员1-3天

私人银行业务及在中国的前景——中高层业务管理人员1-2天

初中高级理财规划师培训课程——金融机构专业理财人员培训课程4-12天

高端客户的财产保全——财富管理中心高级理财人员培训课程1-2天

财富智慧课程——精英财商训练课程——高端财富人士财务管理实务课程 6天

培训服务过的机构

中国银行总行及多地分行、工商银行总行、多地分行及私行、建设银行上分、私行及多地分行、农业银行上海分行及多地分行、交通银行总行及多地分行、招商银行上海分行及多地分行、光大银行上分及私行、东亚银行总行及私行，汇丰银行上海分行、邮储银行上海分行及多地分行、北京银行总行及多地分行、中国信合、温州苍南商业银行等

华泰证券、信达证券、东方证券、申银万国等证券公司的投顾项目

平安保险、太平洋安泰保险、金盛保险、泰康保险、中宏人寿、太平人寿、新华保险等

上投摩根基金、汇丰晋信基金、财通基金、光大保德信基金、诺德基金、浦银安盛基金、兴业全球基金、东亚方正信托、新华信托、五矿国际信托、交银国际信托、上海国际信托等

上海银行同业公会、温州银行同业公会、兰州银行同业公会、香港银行业学会等

温州商会、四川商会、安徽商会、福建担保业协会、河南商会等商会企业家导师

上海政协、上海妇联、上海妇女干部学院、上海徐汇区教委、上海中小企业发展中心、遂昌县政府、湖南浏阳县政府、中国移动、VISA、百度人才、上海外服等机构

数十家上市公司、外资公司、房地产公司、上海、湖北等各地图书馆等