设为首页
收藏网站
培训专题分类
战略管理
人力资源
市场营销
客户管理
生产研发
采购物流
财务管理
综合/技能
【专家介绍】：
银行、基金、证券领域等，超高净值客户专业营销及实战专家
建设银行总行高返聘投资顾问团队外聘国内顾问（国外麦肯锡）
农业银行总行高返聘私募证券基金、金融投资分析特聘讲师
兴业银行总行指定投顾训练营、私人银行客户经理特训顾问
中信银行总行指定私行客户资产配置、检视、陪访特聘顾问
招行、交行、浦发、邮储、民生零售行长财富管理转型顾问
中信建投、华泰证券、天风证券、平安证券等特聘授课专家
上投摩根、摩根士丹利华鑫、诺亚财富等特聘授课专家
十余年专业财富管理经验（国泰君安FC、贵宾理财、大堂主管、产品经理、总行投顾等）
十余年专业投资投研经验（研发PEST™市场分析、TPSS™公募模型、S&S™市场指数等）
多年高净值客户营销经验（研发3.0资产配置/检视，44维度™KYC，星座/高客标签）
【管理推动经验丰富】：
拥有13年金融从业时间。历任证券公司投资顾问，银行理财经理、团队负责人、大堂主管、产品经理、分行财富管理岗负责人、总行投资顾问等，全流程负责财富管理业务、零售业务和营销推动、公私联动管理、合规服务检查等工作。其团队资源和同僚均来自于招商银行、中信银行及平安银行等先进同业，因此，其对财富管理业务有独到且深刻的见解和处理能力。
2015年4900点至4300“圆弧形”全仓撤退；2018年8月季度动员会“2914-4414大震荡市场向上”迎来定投建仓期；2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”，抢先推动定投5000余户（同时受邮政某分局邀请，截至2021年5月定投近10000户）；2020年2月强烈要求“9期基金垄断他行客户”；2020年5月指引的“先头占领龙头基金”；2021年1月“撤离A股准备定投”，加仓美股和新兴市场；2021年1月底提出“赎回基金抓紧买重疾”；2021年4月份认为“纳斯达克指数”和“石英板块”可能迎来新起点；2021年6月份私募证券基金”多因子模型“现场筛选且建仓“合盛硅业”；2021年8月投顾工作坊期间，二次增持天弘越南基金；无不精准指引相关业务大力推动且时机精准，受到客户、培训机构、行方的高度认可；2022年全网直播，看空A股指数，增强CTA和商品板块；2022年3月辅导诺亚财富全国 sales的营销过程中，广州分公司业务全面领先于全国，其中强化ARFR市场分析能力、精准化客户画像、从上到下精准带动业务上涨；
【投资研究逻辑清晰】：
从2013年建立股票坐庄操盘模型，2019年建立TPSS™基金筛选模型，2020年建立市场S&S™市场阴晴指数、长期保持稳健收益。其中，公募基金方面：易方达新兴成长（000404）[ 该基金的掘选和挖掘历经三次TPSS™模型，首次入池时间是2018年8月，二次是2020年3月，三次是2021年中旬]，嘉实泰和（000595）[ 基金经理归凯，相关的互联网事件之后将其赎回并不再持有]、富国科技创新（100060）、嘉实成长（000043）、广发纳斯达克人民币（270042）是其TPSS™模型筛选代表作；私募基金方面：幻方永途01号、明汯CTA一号[ 该私募证券基金均体现在中信银行项目辅导期间的资产配置课件当中]、黑翼资产管理公司是其PE-TPSS™模型筛选代表；股票方面：祁连山（600720）、以岭药业（002603）、宁德时代（300750）、春风动力（603129）、芒果超媒（300413）、石英股份（603688）[ 该股票的选择区别去上述几只，上述股票由公募十大重仓股成本测算法得到，该股票由坐庄模型掘选，均体现在股票估值课件当中。且私募证券课程的多因子模型、金融市场分析课程中的光伏的本质等，均体现上述股票。]是其股票坐庄模型及价值投资基本面选股的代表作；均在授课当中展示，被学员爱称为”财富代码“，2022年农行舟山及嘉兴分行授课期间分析的“朗特智能”，后期暴涨，石英股份增幅5倍，均是金融市场分析模型导致的投研结果；
【营销经验博闻强识】：
强化服务高净值私行客户、真诚面对自己、客观理解世界、深入理解投资，长期爱好且研习道家、佛学、星座、中医养生、书法等方面的知识。熟悉易理和部分术数关于财运的基本判断、阴阳五行对人体的影响、星座基于银行人和高净值客户的意义，掌握包括面诊、切脉、鼻炎、口腔溃疡、少儿阳明腐食症，高血压、糖尿病、减肥养生及四种感冒的非处方用药。名老中医黄衍强，称赞“你现在的水平已经不低了，对一些症状，分析的头头是道”。上述能力充分运用在公私联动、客群分析、客户陪访过程当中，能有效增强营销背书。
2021年5月份研发的《高净值（中国本土化）客户的拓客》精准指向高净值营销工作，其中中信银行某分行钟总、刑总，兴业银行某分行辅导期间发掘潜在5名私行客户，邮储银行某分行翟总，均由中医、、星座切入并由”资产检视“转化落单2000万家托、1000万全委、240万期缴保险和保险金信托计划。某私行总经理称，”高净值客户原来可以这样谈？“
热线服务：400-600-2138
QQ客服
在线客服
粤公网安备 44011302000597号