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蒲嘉杰

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擅长领域：营销管理财务管理综合管理

常驻城市：上海

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讲师介绍培训领域曾服务客户公开课程内训课程总裁课程

讲师介绍：

【专家简介】：

工农中建四大行、招商银行、中信银行、兴业银行、星展银行、中国人寿、中宏保险等大型机构特邀法税专家讲师

15年金融行业从业经验

6年财富规划授课经验

服务领域：税务、资产保全、财富传承、家族信托（内地、离岸）、保险金信托、保单规划、股权架构

为超过500名高净值客户提供财富规划服务

为超过300个企业与个人提供税务服务

300+金融企业及高客设立信托架构

中国注册会计师协会会员、国家法律执业资格

复旦大学，经济学硕士/经济学学士

交通大学高金金融保险俱乐部特邀嘉宾

曾任宜信财富家族传承执行董事

曾任交银国际信托有限公司风险监控经理

曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师

【专业背景】：

服务领域：税务、资产保全、财富传承、家族信托（内地、离岸）、保险金信托、保单规划、股权架构

曾任职于国际四大会计师事务所普华永道、国内知名银行系信托公司、国内头部财富管理公司

曾为多名中国高净值人士提供家族信托与保险金信托服务，包括内地信托、香港信托、新加坡信托、信托等，累计设立和管理信托架构、保单规划等数百个

曾为多家企业和个人提供税务筹划、财务咨询服务，累计设立税务架构逾百个

曾为多宗税收争议提供争议解决服务，涉及金额合计逾数亿元

【授课风格】：

内容生动接地气，专业但不枯燥，都是自身实战案例运用讲授、小组讨论、实操演练、影视教学、互动游戏、趣味实验等方式，授课深入浅出，讲练结合，教学思路清晰，对待学员耐心负责，拥有良好口碑。

培训领域：

《共同富裕下的税务规划与财富传承》

《共同富裕下的财富规划》

曾服务客户：

银行类：

农业银行个金部、农业银行河南分行、农业银行南海分行、农业银行韶关分行、农业银行顺德分行、农业银行天津港保税区支行

中国银行广东分行、中国银行杭州分行、中国银行邢台分行

工商银行朝阳支行、工商银行南京分行

建设银行辽宁分行

中国邮政河南分公司、

兴业银行私人银行部、兴业银行福州分行、兴业银行宁波分行、兴业银行深圳分行、兴业银行广州分行、兴业银行成都分行、兴业银行杭州分行、兴业银行沈阳分行

光大银行杭州分行

中信银行杭州分行、中信银行重庆分行、中信银行嘉兴分行

平安银行常州分行、平安银行杭州分行、平安银行合肥分行

广发银行私人银行部

星展银行上海分行、星展银行杭州分行

招商银行桐乡支行、招商银行武汉分行

江苏银行南京分行

上海银行杭州分行

苏州银行私人银行部

天津农商行财富管理部

保险类：

中国人寿江苏省公司、中国人寿常州公司、中国人寿海门公司、中国人寿淮安公司、中国人寿江阴公司、中国人寿南京公司、中国人寿启东公司、中国人寿如东公司、中国人寿如皋公司、中国人寿苏州公司、中国人寿泰州公司、中国人寿无锡公司、中国人寿吴江公司、中国人寿盐城公司、中国人寿扬州公司、中国人寿宜兴公司、中国人寿张家港公司

中银三星邢台公司、中银三星苏州公司

中宏保险浙江公司、中宏保险上海公司

恒大人寿河南公司、恒大人寿重庆公司、华泰保险温州公司、华夏保险苏州公司

君康人寿、陆家嘴国泰人寿、太平人寿济南分公司、太平洋保险沧州分公司、天安人寿江苏公司、香港保诚、英大人寿上海分公司

其他机构：

粤财信托、诺亚财富、永达理、金库网、隽天保险经纪、瑞承家族办公室

公开课程：

内训课程：

总裁课程：

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曾服务客户：

公开课程：

内训课程：

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