金融行业从业人员，有志于从事金融行业或对个人理财感兴趣的社会人士。

第一章 理财规划简介

1、理财规划师的几种类别

2、理财规划业务与理财规划师的产生

第二章 理财规划业务

1、理财规划业务内容：人生八大规划

2、理财规划基本程序及基本思路

3、理财规划师的职业道德及在实际生活中的运用（案例）

4、第三方理财

第三章 理财规划的经济学基础

1、经济学是研究稀缺资源合理配置的学问

2、需求函数---反映商品需求量与各因素关系.

3、基数效用论的核心观点

4、边际效用递减规律（案例）

第四章 货币金融学

1、货币金融学基础知识

货币形式、特征、层次、币值等

2、中央银行基础知识

3、利率的形式与层次

第五章 国际金融基础知识

1、外汇的多种形式

2、汇率、汇率的种类以及标价法

3、汇率的变动因素及其对经济的影响

4、国际资本流动

第六章 外汇交易

1、外汇交易的两种类型及报价形式

2、即期、远期和掉期外汇交易

3、套汇和套利交易

4、外汇期货交易及套期保值

5、外汇期权交易（案例）

6、个人外汇投资

7、外汇储备及银行其他外汇服务

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